Банк развития Казахстана разместил еврооблигации на 500 млн долларов

Средства будут направлены на выкуп еврооблигаций, размещенных в 2012 году

Алматы. 16 мая. NewsHub - Банк развития Казахстана 12 мая 2022 года успешно завершил размещение трехлетнего выпуска еврооблигаций объемом $500 млн и ставкой купона в размере 5,75% годовых, сообщает банк.

Предложение еврооблигаций вызвало значительный интерес у инвесторов. В финальной книге было более 60 разных инвесторов. География размещения еврооблигаций была представлена Казахстаном (47%), США (21%), континентальной Европой (16%), Великобританией (15%) и Азией (1%). Основную долю инвесторов составили управляющие компании (67%), а также банки (25%), страховые и пенсионные фонды (8%).

«Средства, которые БРК привлечет в результате выпуска еврооблигаций, будут направлены на выкуп еврооблигаций, размещенных в 2012 году, погашение которых должно осуществляться в декабре 2022 года», - говорится в сообщении БРК.

Совместными букраннерами по размещению и дилер менеджерами по выкупу выступили J.P. Morgan Securities Plc, Citigroup Global Markets Limited, АО «Halyk Finance» и MUFG Securities EMA Plc. Тендерным агентом был назначен Kroll Issuer Services Limited.

АО «Банк Развития Казахстана», национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. Банк предлагает структуру финансирования проектов - от инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции. «Порог» финансирования инвестиционных проектов составляет от 7 млрд тенге, для пищевой отрасли - 3 млрд тенге, экспортных операций - от 1 млрд тенге, сообщили в БРК.

134