Казахстан отстаёт от мира по развитию сферы страхования жизни

Страхование жизни в Казахстане остаётся одной из наиболее специфических и регулируемых отраслей страхового рынка, сообщает Finprom.kz.

Оно охватывает не только классические продукты долгосрочной защиты жизни и здоровья граждан, но и целый комплекс аннуитетных и накопительных инструментов. Согласно Закону РК «О страховой деятельности», отрасль «страхование жизни» включает обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, а также четыре добровольных класса: страхование жизни за исключением страхования в рамках государственной образовательной накопительной системы; аннуитетное страхование за исключением пенсионного аннуитетного страхования; страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы; пенсионное аннуитетное страхование.

Последнее десятилетие рынок демонстрирует устойчивый рост: если в 2014-м поступления страховых премий по страхованию жизни составляли 75,5 млрд тг, то по итогам 2024-го показатель увеличился более чем в 11 раз, до 834,8 млрд тг. При этом за последний год был отмечен рост сразу на 84,4%.

Доля премий по страхованию жизни от всего совокупного объёма премий страхового рынка также заметно выросла: с 28,4% в 2014-м почти до 50% в 2024 году, что говорит о структурном сдвиге в пользу долгосрочных накопительных и аннуитетных продуктов. Сегмент уже стал крупнейшим направлением страхового бизнеса, обогнав традиционное страхование имущества и ответственности. По итогам января–сентября текущего года доля премий по страхованию жизни составила 47,9%.

Объём поступлений страховых премий по страхованию жизни по итогам января–сентября 2025-го составил 670,2 млрд тг — на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший вклад в рост сектора обеспечило пенсионное аннуитетное страхование, премии по которому выросли до 328,6 млрд тг, против 295,2 млрд тг годом ранее. На этот класс пришлась почти половина - 49% - всех поступлений в отрасли.

Для сравнения: объём премий по классическому страхованию жизни (за исключением страхования в рамках государственной образовательной накопительной системы) составил 224,5 млрд тг, а по обязательному страхованию работников от несчастных случаев - 110,9 млрд тг. На страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы и аннуитетное страхование за исключением пенсионного аннуитетного страхования пришлись символические доли: суммарно менее 1% от всего объёма по сектору.

По итогам 2024 года доля премий по страхованию жизни от ВВП Казахстана составила всего 0,61%, несмотря на заметный рост по сравнению с предыдущими годами (0,38% в 2023-м и 0,19% в 2014-м). Формально сектор демонстрирует положительную динамику, однако его масштаб по-прежнему крайне ограничен в сравнении с мировыми стандартами.

Для сравнения: в развитых странах Европы - таких как Франция, Италия, Швейцария и Великобритания - проникновение страхования жизни превышал 5% от ВВП, то есть показатель РК был в 8-10 раз меньше. Даже в ряде развивающихся экономик уровень вовлечённости населения в долгосрочные страховые продукты значительно выше: в среднем по миру в 2024 году уровень проникновения страхования жизни составил 3,1%. В странах ОЭСР этот показатель достигал 3%-4%.

Такая разница свидетельствует о низкой финансовой культуре, слабом доверии к страховым компаниям и ограниченной диверсификации финансового рынка. Казахстанский рынок страхования жизни по-прежнему остаётся нишевым сегментом, зависимым от корпоративных программ и пенсионных аннуитетов, а не от массового спроса со стороны населения.

При этом на рынке страхования жизни работают 10 компаний, однако 77,2% всего объёма страховых премий в секторе сосредоточено лишь у трёх крупнейших игроков. В сегменте непосредственно страхования жизни за исключением страхования в рамках государственной образовательной накопительной системы концентрация ещё выше - 88,1%, - что указывает на слабую конкурентную среду и серьёзный уровень монополизации отрасли.